半導體測試業的競爭優勢與經營策略-以京元電子為例

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研究生：	羅濟平
論文名稱：	半導體測試業的競爭優勢與經營策略-以京元電子為例 The Competitive Advantage and Business Strategy of Taiwan Semiconductor Testing Business: A Case Study
指導教授：	吳鑄陶博士
口試委員:
學位類別：	碩士 Master
系所名稱：	科技管理學院 - 高階經營管理碩士在職專班 Executive Master of Business Administration(EMBA)
論文出版年：	2004
畢業學年度：	92
語文別：	中文
論文頁數：	105
相關次數：	點閱：2 下載：0
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在全球半導體產業，台灣已是最大的晶圓代工基地，吸引海外設
計與製造業者前來下單，加上具競爭力的後段封裝廠之配合，為測試
業者帶來極大的市場需求。
相對於晶圓代工、DRAM、封裝等IC 產業，台灣的IC 測試業或
屬於發展較慢的產業，但隨著全求半導體產業專業分工的趨勢、產業
價質鏈日漸成熟發展、更因專業測試服務廠商之經營績效，包括成
本、交期、產能等整體效益突出，這使得測試市場持續大幅成長。
台灣測試產業發展初期，測試產品以邏輯性IC 比重較高，但在
95 年後，記憶體IC 逐漸成為測試產業的重心。截至2002 止，台灣的
測試廠商共有35 家，員工總數有12,850 人，前五大廠商產值集中度
約60.4%。
影響測試產業的關鍵成功因素，可從成本、附加價值、速度等三
方面的競爭分析而得，這和Porter 的總體競爭策略中三項競爭優勢的
來源：低成本、差異化、集中化等頗有相似之處。歸類來說，其競爭
重心皆在：技術力、產業規模、快速的資訊回餽、要素成本與集中生
產等。
Ⅰ

本論文以身居台灣測試業領導地位之公司為案例作分析，以其發
展成功之過程，探討其核心能力與作優劣勢分析，在結合測試產業發
展趨勢下，進而綜合分析未來測試產業競爭優勢之趨勢。
在半導體專業水平分工模式，與測試業高度資本密集的產業特
性，如何發展出具競爭優勢的經營策略是值得深思的議題。為文，以
個案公司為例，所建議之測試業經營策略宜著重在：策略聯盟與伙伴
關係、技術創新與研發、資訊技術運用、資金管理與人力資源發展等，
以擴大與競爭對手間的差距，並持續保有其領先優勢。
未來，大陸的半導體產業發展將區日趨成熟，在各項內外在經營
環境的考量下，台灣半導體業者皆有西進卡位的準備與計劃，以期在
大陸半導體市場立有一席之位，以擴大經營空間。如何移植原有的競
爭優勢? 兩岸的分工競爭與合作模式是否可行? 延伸的產業供應
鏈管理，又該如何進行呢? 這些都留待日後研究的議題與方向.

In the world-wide semiconductor business, Taiwan has become the
largest area for wafer foundry which attracts orders from abroad designer
and manufacturer along with the support by competitive back-end
assembly factory, it brings lots of market demand to Testing business.
Compared with Foundry, Dram & Assembly, Taiwan’s Testing
business is a little behind, but the Testing market will grow up in huge
continuously with world-wide semiconductor trend by professional ,
mature development of business value chain and more on business
performance of Testing including cost, delivery and output.
At the beginning stage of Taiwan Testing business, Logic IC is in a
higher ratio among Testing product, but after 95’s, Memory IC became
the core part of Testing business. Up to the end of 2002’s, there are total
35 companies in Testing, and total employees are 12,850 persons, the
business value of top five companies is around 60.4%.
The key factors to the success of Testing can be analyzed from three
parts of cost, added value and speed. It is similar to the resource of
competition advantages including cost leadership, differentiation and
focus in Porter’s Generic competition strategy. In summary, they all put
the competition on : Technology ability, Business scale, Speed
information feed-back, core cost and focused operation.
The research of this article is as a case study to evaluate the core
Ⅱ
competence and make a analysis of advantages and disadvantages based
on a leading company in Taiwan’s Testing business. Further more, to
analyze the trend of competition advantages for Testing business in
combined with Testing business development trend.
In the model of semiconductor division of labour and the business
characteristic of high capital consolidated in Testing, it will be a topic to
be worthy of thinking how to develop the business strategy with
competition advantages. In this article, we suggest that the Testing
business strategy should focus on: Strategy alliance and partnership,
Technology innovation & R/D, Information technology management,
capital management and development of Human resource to enlarge the
gap with competitors and still keep the leading advantages.
In the future, the semiconductor business will be more mature
gradually in Mainland of China, Taiwan’s semiconductor companies all
have the preparations and plan to explore their business there. How to
transfer and copy existing advantages? Whether the competition and
cooperation model is working or not on both site? How to proceed the
management of business supply chain? They may be some suggestions
for next studying direction.

中文摘要… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ⅰ
英文摘要… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ⅱ
目錄… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Ⅲ
圖目錄… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Ⅳ
表目錄… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  .…Ⅴ

第一章緒論… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 1
1 研究背景與動機… … … … … … … … … … … … … … … … ..1
2 研究目的… … … … … … … … … … … … … … … … … … …2
3 研究範圍… … … … … … … … … … … … … … … … … …….2
4 研究步驟與架構… … … … … … … … … … … … … … … … ..3

第二章文獻探討… … … … … … … … … … … … … … … … … ... 4
1 策略的定義… … … … … … … … … … … … … … … … … … 4
2 策略的層級… … … … … … … … … … … … … … … … … … 5
3 策略的制訂… … … … … … … … … … … … … … … … … … 6
4 Michael Porter 的總體策略… … … … … … … … … … … … .. 7
4.1 成本領導… … … … … … … … … … … … … … … … … … 9
Ⅲ
4.2 差異化… … … … … … … … … … … … … … … … … … 10
4.3 集中策略… … … … … … … … … … … … … … … … … ....11
5 高科技產業的經營策略… … … … … … … … … … … … … .. 11
6 競爭優勢的觀念… … … … … … … … … … … … … … … .....13
7 競爭優勢的來源… … … … … … … … … … … … … … … … 14
8 核心能力… … … … … … … … … … … … … … … … … … 15
9 五力分析… … … … … … … … … … … … … … … … … … 17
10 競爭與合作的賽局理論… … … … … … … … … … … … … 20

第三章台灣半導體產業發展背景… … … … … … … … … … … 23
1 台灣半導體產業發展沿格… … … … … … … … … … … … .. 23
2 台灣半導體產業結構… … … … … … … … … … … … … … ..23
3 台灣半導體產業特性… … … … … … … … … … … … … … 25
3.1 高度資本密集… … … … … … … … … … … … … … … … 25
3.2 水平專業分工… … … … … … … … … … … … … … … … 26
3.3 群聚效應… … … … … … … … … … … … … … … … … …27
4 台灣半導體產業全球地位… … … … … … … … … … … … …28
5 台灣半導體產業發展趨勢… … … … … … … … … … … … …29

Ⅲ
第四章台灣半導體測試業概況… … … … … … … … … … … … . 31
1 測試業發展沿格… … … … … … … … … … … … … … … … 31
2 測試產業簡介… … … … … … … … … … … … … … … … …33
2.1 半導體測試流程介紹… … … … … … … … … … … … … …33
2.2 測試型態… … … … … … … … … … … … … … … … … …36
3 測試市場規模… … … … … … … … … … … … … … … … …38
3.1 全球測試市場… … … … … … … … … … … … … … … … 38
3.2 台灣測試市場… … … … … … … … … … … … … … … … 39
4 台灣測試業者發展型態… … … … … … … … … … … … … 40
5 測試產業特性… … … … … … … … … … … … … … … … …43
5.1 深受DRAM 影響的測試業… … … … … … … … … … … …43
5.2 資本密集度高… … … … … … … … … … … … … … … … 44
5.3 產品特性驅動封測技術變革… … … … … … … … … … … . 45
6 影響測試產業之關鍵成功因素… … … … … … … … … … … 45
6.1 成本競爭… … … … … … … … … … … … … … … … … …46
6.2 附加價值競爭… … … … … … … … … … … … … … … … 46
6.3 速度競爭… … … … … … … … … … … … … … … … … …47
7 測試業發展趨勢與前景探討… … … … … … … … … … … … 47

Ⅲ
7.1 技術趨勢… … … … … … … … … … … … … … … … … …47
7.2 市場趨勢… … … … … … … … … … … … … … … … … …51
7.3 經營趨勢… … … … … … … … … … … … … … … … … …53
第五章個案介紹及其經營策略… … … … … … … … … … … … . 58
1 京元電子股份有限公司… … … … … … … … … … … … … ...58
2 公司主要大事紀要… … … … … … … … … … … … … … … 60
2.3 公司發展沿格… … … … … … … … … … … … … … … … 67
3 公司現況… … … … … … … … … … … … … … … … … … 67
3.1 公司組織與人力資源… … … … … … … … … … … … … …67
3.2 公司主要測試產品與機台… … … … … … … … … … … … 69
3.3 業務概況… … … … … … … … … … … … … … … … … …70
3.4 技術與研發概況… … … … … … … … … … … … … … … 74
3.5 財務概況… … … … … … … … … … … … … … … … … …75
3.6 市場及產銷概況… … … … … … … … … … … … … … … 77
4 個案公司之競爭優勢(SWOT)分析… … … … … … … … … .. 77
4.1 前言… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 78
4.2 市場佔有率… … … … … … … … … … … … … ……………79
4.3 京元之競爭優勢… … … … … … … … … … … … … … …79

Ⅲ
4.3.1 關鍵成功因素… … … … … … … … … … … … … … … 80
4.3.2 核心能力… … … … … … … … … … … … … … … … … 86
4.4 京元之競爭弱點… … … … … … … … … … … … … … … 87
4.5 京元之競爭機會… … … … … … … … … … … … … … … 88
4.6 京元之競爭威脅… … … … … … … … … … … … … … … 88
5 測試業競爭趨勢綜合分析… … … … … … … … … … … … 93

第六章半導體產業之經營策略– 以個案公司為例作一般性
之推論… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 94
1 前言… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 95
2 進行策略聯盟與加強伙伴關係… … … … … … … … … … … 96
3 深植技術創新與研發能力… … … … … … … … … … … … 97
4 擴大資訊技術運用層面… … … … … … … … … … … … … 98
5 零活財務資金管理… … … … … … … … … … … … … … … 98
6 發展人力資源管理的未來… … … … … … … … … … … … 99

第七章結論與後續研究方向… … … … … … … … … … … … … 100
1 結論… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102
2 後續研究方向… … … … … … … … … … … … 102
Ⅲ
參考文獻… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 105

                                

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